PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Tabella di sottoscrizione POC

Valore nominale POC € 10.000.000 (oltre € 2.000.000 di warrant)
Valore nominale obbligazioni emesse € 2.560.000 ad oggi, di cui già convertito ad oggi € 1.990.000
Valore nominale obbligazioni da emettere € 7.440.000.

Tranche 1 2 3A 3B
Valore nominale singola obbligazione 10.000 10.000 10.000 10.000
# di Obbligazioni 100 100 25 31
Valore nominale 1.000.000 1.000.000 250.000 310.000
# di obbligazioni da convertire 0 1 25 31
Valore nominale da convertire 0 10.000 250.000 310.000
Prezzo di sottoscrizione 980.000 980.000 245.000 303.800
# di Warrants 500.000 500.000 125.000 6.200.000
Prezzo esercizio warrant 0,400 0,400 0,400 0,010
Fattore premio warrants 130% 130% 130% 130%
Data inizio esercizio warrant 27/03/23 27/03/23 27/03/23 04/08/23
Data scadenza cool down period 11/05/23 22/06/23 03/07/23 18/09/23
Periodo di calcolo del prezzo (gg) 15 15 15 15
Commitment fee 100.000 100.000 0 50.000
Advance payment 850.000 0 0 0
VWAP Medio 15 gg precedenti tranche 0,3305 0,3305 0,3305 0,0133

Tabella di conversione POC

Tranche – Notice Date of conversion # of
notes
Conversion
price (€)
Amount to convert
(€)
# new
shares
New share capital (€)
T1 – N1 21/04/23 1 0,24 10.000 41.666 175.936,00
T1 – N2 24/04/23 2 0,24 20.000 83.333 179.269,32
T1 – N3 02/05/23 2 0,26 20.000 76.923 182.346,24
T1 – N4 05/05/23 1 0,24 10.000 41.666 184.012,88
T1 – N5 08/05/23 1 0,23 10.000 43.478 185.752,00
T1 – N6 10/05/23 1 0,22 10.000 45.454 187.570,16
T1 – N7 16/05/23 5 0,19 50.000 263.157 198.096,44
T1 – N8 23/05/23 2 0,15 20.000 133.333 203.429,76
T1 – N9 24/05/23 2 0,14 20.000 142.857 209.144,04
T1 – N10 25/05/23 3 0,13 30.000 230.769 218.374,80
T1 – N11 26/05/23 3 0,12 30.000 250.000 228.374,80
T1 – N12 29/05/23 3 0,12 30.000 250.000 238.374,80
T1 – N13 30/05/23 3 0,11 30.000 272.727 249.283,88
T1 – N14 02/06/23 3 0,06 30.000 500.000 269.283,88
T1 – N15 05/06/23 3 0,06 30.000 500.000 289.283,88
T1 – N16 08/06/23 3 0,06 30.000 500.000 309.283,88
T1 – N17 09/06/23 3 0,06 30.000 500.000 329.283,88
T1 – N18 12/06/23 3 0,06 30.000 500.000 349.283,88
T1 – N19 14/06/23 6 0,05 60.000 1.200.000 397.283,88
T1 – N20 15/06/23 2 0,05 20.000 400.000 413.283,88
T1 – N21 20/06/23 2 0,02 20.000 1.000.000 433.283,88
T1 – N22 21/06/23 3 0,02 30.000 1.500.000 463.283,88
T1 – N23 27/06/23 3 0,01 30.000 3.000.000 493.283,88
T1 – N24 28/06/23 2 0,01 20.000 2.000.000 513.283,88
T1 – N25 03/07/23 3 0,01 30.000 3.000.000 543.283,88
T1 – N26 10/07/23 2 0,01 20.000 2.000.000 563.283,88
T1 – N27 12/07/23 2 0,01 20.000 2.000.000 583.283,88
T1 – N28 13/07/23 3 0,01 30.000 3.000.000 613.283,88
T1 – N29 14/07/23 2 0,01 20.000 2.000.000 633.283,88
T1 – N30 17/07/23 3 0,01 30.000 3.000.000 663.283,88
T1 – N31 20/07/23 3 0,01 30.000 3.000.000 693.283,88
T1 – N32 25/07/23 4 0,01 40.000 4.000.000 733.283,88
T1 – N33 26/07/23 3 0,01 30.000 3.000.000 763.283,88
T1 – N34 28/07/23 3 0,01 30.000 3.000.000 793.283,88
T1 – N35 02/08/23 5 0,01 50.000 5.000.000 843.283,88
T1 – N36 03/08/23 5 0,01 50.000 5.000.000 893.283,88
T2 – N1 07/08/23 3 0,01 30.000 3.000.000 923.283,88
T2 – N2 08/08/23 3 0,010 30.000 3.000.000 953.283,88
T2 – N3 08/08/23 2 0,010 20.000 2.000.000 973.283,88
T2 – N4 14/08/23 1 0,010 10.000 1.000.000 983.283,88
T2 – N5 14/08/23 1 0,010 10.000 1.000.000 993.283,88
T2 – N6 16/08/23 3 0,010 30.000 3.000.000 1.023.283,88
T2 – N7 18/08/23 3 0,010 30.000 3.000.000 1.053.283,88
T2 – N8 22/08/23 2 0,010 20.000 2.000.000 1.073.283,88
T2 – N9 23/08/23 2 0,010 20.000 2.000.000 1.093.283,88
T2 – N10 24/08/23 4 0,010 40.000 4.000.000 1.133.283,88
T2 – N11 25/08/23 4 0,010 40.000 4.000.000 1.173.283,88
T2 – N12 29/08/23 5 0,009 50.000 5.555.555 1.223.283,88
T2 – N14 04/09/23 6 0,009 60.000 6.666.666 1.283.283,88
T2 – N15 05/09/23 5 0,009 50.000 5.555.555 1.333.283,88
T2 – N16 06/09/23 5 0,009 50.000 5.555.555 1.383.283,88
T2 – N17 19/09/23 5 0,007 50.000 7.142.857 1.433.283,88
T2 – N18 22/09/23 10 0,006 100.000 16.666.666 1.533.283,88
T2 – N19 28/09/23 5 0,004 50.000 12.500.000 1.583.283,88
T2 – N20 29/09/23 5 0,003 50.000 16.666.666 1.633.283,88
T2 – N21 29/09/23 5 0,003 50.000 16.666.666 1.683.283,88
T2 – N22 04/10/23 5 0,003 50.000 16.666.666 1.733.283,88
T2 – N23 05/10/23 5 0,003 50.000 16.666.666 1.783.283,88
T2 – N24 09/10/23 5 0,002 50.000 25.000.000 1.833.283,88
T2 – N25 12/10/23 5 0,001 50.000 50.000.000 1.883.283,88