PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Tabella di sottoscrizione POC

Valore nominale POC € 10.000.000 (oltre € 2.000.000 di warrant)
Valore nominale obbligazioni emesse € 2.250.000 ad oggi
Valore nominale obbligazioni da emettere € 7.750.000, di cui già convertito € 320.000 ad oggi.

Tranche 1 2 3A
Valore nominale singola obbligazione 10.000 10.000 10.000
# di Obbligazioni 100 100 25
Valore nominale 1.000.000 1.000.000 250.000
# di obbligazioni da convertire 68 100 25
Valore nominale da convertire 680.000 1.000.000 250.000
Prezzo di sottoscrizione 980.000 980.000 245.000
# di Warrants 500.000 500.000 125.000
Prezzo esercizio warrant 0,400 0,400 0,400
Fattore premio warrants 130% 130% 130%
Data inizio esercizio warrant 27/03/23 27/03/23 27/03/23
Data scadenza cool down period 11/05/23 22/06/23 03/07/23
Periodo di calcolo del prezzo (gg) 15 15 15
Commitment fee 100.000 100.000 0
Advance payment 850.000 0 0
VWAP Medio 15 gg precedenti tranche 0,3305 0,3305 0,3305

Tabella di conversione POC

Tranche – Notice Date of conversion # of
notes
Conversion
price (€)
Amount to convert
(€)
# new
shares
New share capital (€)
T1 – N1 21/04/23 1 0,24 10.000 41.666 175.936,00
T1 – N2 24/04/23 2 0,24 20.000 83.333 179.269,32
T1 – N3 02/05/23 2 0,26 20.000 76.923 182.346,24
T1 – N4 05/05/23 1 0,24 10.000 41.666 184.012,88
T1 – N5 08/05/23 1 0,23 10.000 43.478 185.752,00
T1 – N6 10/05/23 1 0,22 10.000 45.454 187.570,16
T1 – N7 16/05/23 5 0,19 50.000 263.157 198.096,44
T1 – N8 23/05/23 2 0,15 20.000 133.333 203.429,76
T1 – N9 24/05/23 2 0,14 20.000 142.857 209.144,04
T1 – N10 25/05/23 3 0,13 30.000 230.769 218.374,80
T1 – N11 26/05/23 3 0,12 30.000 250.000 228.374,80
T1 – N12 29/05/23 3 0,12 30.000 250.000 238.374,80
T1 – N13 30/05/23 3 0,11 30.000 272.727 249.283,88
T1 – N14 02/06/23 3 0,06 30.000 500.000 269.283,88