Tabella di sottoscrizione POC
Valore nominale POC € 10.000.000 (oltre € 2.000.000 di warrant)
Valore nominale obbligazioni emesse € 2.560.000 ad oggi, di cui già convertito ad oggi € 1.990.000
Valore nominale obbligazioni da emettere € 7.440.000.
| Tranche | 1 | 2 | 3A | 3B |
| Valore nominale singola obbligazione | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| # di Obbligazioni | 100 | 100 | 25 | 31 |
| Valore nominale | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | 310.000 |
| # di obbligazioni da convertire | 0 | 1 | 25 | 31 |
| Valore nominale da convertire | 0 | 10.000 | 250.000 | 310.000 |
| Prezzo di sottoscrizione | 980.000 | 980.000 | 245.000 | 303.800 |
| # di Warrants | 500.000 | 500.000 | 125.000 | 6.200.000 |
| Prezzo esercizio warrant | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,010 |
| Fattore premio warrants | 130% | 130% | 130% | 130% |
| Data inizio esercizio warrant | 27/03/23 | 27/03/23 | 27/03/23 | 04/08/23 |
| Data scadenza cool down period | 11/05/23 | 22/06/23 | 03/07/23 | 18/09/23 |
| Periodo di calcolo del prezzo (gg) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Commitment fee | 100.000 | 100.000 | 0 | 50.000 |
| Advance payment | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| VWAP Medio 15 gg precedenti tranche | 0,3305 | 0,3305 | 0,3305 | 0,0133 |
Tabella di conversione POC
| Tranche – Notice | Date of conversion | # of notes |
Conversion price (€) |
Amount to convert (€) |
# new shares |
New share capital (€) |
| T1 – N1 | 21/04/23 | 1 | 0,24 | 10.000 | 41.666 | 175.936,00 |
| T1 – N2 | 24/04/23 | 2 | 0,24 | 20.000 | 83.333 | 179.269,32 |
| T1 – N3 | 02/05/23 | 2 | 0,26 | 20.000 | 76.923 | 182.346,24 |
| T1 – N4 | 05/05/23 | 1 | 0,24 | 10.000 | 41.666 | 184.012,88 |
| T1 – N5 | 08/05/23 | 1 | 0,23 | 10.000 | 43.478 | 185.752,00 |
| T1 – N6 | 10/05/23 | 1 | 0,22 | 10.000 | 45.454 | 187.570,16 |
| T1 – N7 | 16/05/23 | 5 | 0,19 | 50.000 | 263.157 | 198.096,44 |
| T1 – N8 | 23/05/23 | 2 | 0,15 | 20.000 | 133.333 | 203.429,76 |
| T1 – N9 | 24/05/23 | 2 | 0,14 | 20.000 | 142.857 | 209.144,04 |
| T1 – N10 | 25/05/23 | 3 | 0,13 | 30.000 | 230.769 | 218.374,80 |
| T1 – N11 | 26/05/23 | 3 | 0,12 | 30.000 | 250.000 | 228.374,80 |
| T1 – N12 | 29/05/23 | 3 | 0,12 | 30.000 | 250.000 | 238.374,80 |
| T1 – N13 | 30/05/23 | 3 | 0,11 | 30.000 | 272.727 | 249.283,88 |
| T1 – N14 | 02/06/23 | 3 | 0,06 | 30.000 | 500.000 | 269.283,88 |
| T1 – N15 | 05/06/23 | 3 | 0,06 | 30.000 | 500.000 | 289.283,88 |
| T1 – N16 | 08/06/23 | 3 | 0,06 | 30.000 | 500.000 | 309.283,88 |
| T1 – N17 | 09/06/23 | 3 | 0,06 | 30.000 | 500.000 | 329.283,88 |
| T1 – N18 | 12/06/23 | 3 | 0,06 | 30.000 | 500.000 | 349.283,88 |
| T1 – N19 | 14/06/23 | 6 | 0,05 | 60.000 | 1.200.000 | 397.283,88 |
| T1 – N20 | 15/06/23 | 2 | 0,05 | 20.000 | 400.000 | 413.283,88 |
| T1 – N21 | 20/06/23 | 2 | 0,02 | 20.000 | 1.000.000 | 433.283,88 |
| T1 – N22 | 21/06/23 | 3 | 0,02 | 30.000 | 1.500.000 | 463.283,88 |
| T1 – N23 | 27/06/23 | 3 | 0,01 | 30.000 | 3.000.000 | 493.283,88 |
| T1 – N24 | 28/06/23 | 2 | 0,01 | 20.000 | 2.000.000 | 513.283,88 |
| T1 – N25 | 03/07/23 | 3 | 0,01 | 30.000 | 3.000.000 | 543.283,88 |
| T1 – N26 | 10/07/23 | 2 | 0,01 | 20.000 | 2.000.000 | 563.283,88 |
| T1 – N27 | 12/07/23 | 2 | 0,01 | 20.000 | 2.000.000 | 583.283,88 |
| T1 – N28 | 13/07/23 | 3 | 0,01 | 30.000 | 3.000.000 | 613.283,88 |
| T1 – N29 | 14/07/23 | 2 | 0,01 | 20.000 | 2.000.000 | 633.283,88 |
| T1 – N30 | 17/07/23 | 3 | 0,01 | 30.000 | 3.000.000 | 663.283,88 |
| T1 – N31 | 20/07/23 | 3 | 0,01 | 30.000 | 3.000.000 | 693.283,88 |
| T1 – N32 | 25/07/23 | 4 | 0,01 | 40.000 | 4.000.000 | 733.283,88 |
| T1 – N33 | 26/07/23 | 3 | 0,01 | 30.000 | 3.000.000 | 763.283,88 |
| T1 – N34 | 28/07/23 | 3 | 0,01 | 30.000 | 3.000.000 | 793.283,88 |
| T1 – N35 | 02/08/23 | 5 | 0,01 | 50.000 | 5.000.000 | 843.283,88 |
| T1 – N36 | 03/08/23 | 5 | 0,01 | 50.000 | 5.000.000 | 893.283,88 |
| T2 – N1 | 07/08/23 | 3 | 0,01 | 30.000 | 3.000.000 | 923.283,88 |
| T2 – N2 | 08/08/23 | 3 | 0,010 | 30.000 | 3.000.000 | 953.283,88 |
| T2 – N3 | 08/08/23 | 2 | 0,010 | 20.000 | 2.000.000 | 973.283,88 |
| T2 – N4 | 14/08/23 | 1 | 0,010 | 10.000 | 1.000.000 | 983.283,88 |
| T2 – N5 | 14/08/23 | 1 | 0,010 | 10.000 | 1.000.000 | 993.283,88 |
| T2 – N6 | 16/08/23 | 3 | 0,010 | 30.000 | 3.000.000 | 1.023.283,88 |
| T2 – N7 | 18/08/23 | 3 | 0,010 | 30.000 | 3.000.000 | 1.053.283,88 |
| T2 – N8 | 22/08/23 | 2 | 0,010 | 20.000 | 2.000.000 | 1.073.283,88 |
| T2 – N9 | 23/08/23 | 2 | 0,010 | 20.000 | 2.000.000 | 1.093.283,88 |
| T2 – N10 | 24/08/23 | 4 | 0,010 | 40.000 | 4.000.000 | 1.133.283,88 |
| T2 – N11 | 25/08/23 | 4 | 0,010 | 40.000 | 4.000.000 | 1.173.283,88 |
| T2 – N12 | 29/08/23 | 5 | 0,009 | 50.000 | 5.555.555 | 1.223.283,88 |
| T2 – N14 | 04/09/23 | 6 | 0,009 | 60.000 | 6.666.666 | 1.283.283,88 |
| T2 – N15 | 05/09/23 | 5 | 0,009 | 50.000 | 5.555.555 | 1.333.283,88 |
| T2 – N16 | 06/09/23 | 5 | 0,009 | 50.000 | 5.555.555 | 1.383.283,88 |
| T2 – N17 | 19/09/23 | 5 | 0,007 | 50.000 | 7.142.857 | 1.433.283,88 |
| T2 – N18 | 22/09/23 | 10 | 0,006 | 100.000 | 16.666.666 | 1.533.283,88 |
| T2 – N19 | 28/09/23 | 5 | 0,004 | 50.000 | 12.500.000 | 1.583.283,88 |
| T2 – N20 | 29/09/23 | 5 | 0,003 | 50.000 | 16.666.666 | 1.633.283,88 |
| T2 – N21 | 29/09/23 | 5 | 0,003 | 50.000 | 16.666.666 | 1.683.283,88 |
| T2 – N22 | 04/10/23 | 5 | 0,003 | 50.000 | 16.666.666 | 1.733.283,88 |
| T2 – N23 | 05/10/23 | 5 | 0,003 | 50.000 | 16.666.666 | 1.783.283,88 |
| T2 – N24 | 09/10/23 | 5 | 0,002 | 50.000 | 25.000.000 | 1.833.283,88 |
| T2 – N25 | 12/10/23 | 5 | 0,001 | 50.000 | 50.000.000 | 1.883.283,88 |
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