Tabella di sottoscrizione POC
Valore nominale POC € 10.000.000 (oltre € 2.000.000 di warrant)
Valore nominale obbligazioni emesse € 2.250.000 ad oggi
Valore nominale obbligazioni da emettere € 7.750.000, di cui già convertito € 320.000 ad oggi.
| Tranche | 1 | 2 | 3A |
| Valore nominale singola obbligazione | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| # di Obbligazioni | 100 | 100 | 25 |
| Valore nominale | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 |
| # di obbligazioni da convertire | 68 | 100 | 25 |
| Valore nominale da convertire | 680.000 | 1.000.000 | 250.000 |
| Prezzo di sottoscrizione | 980.000 | 980.000 | 245.000 |
| # di Warrants | 500.000 | 500.000 | 125.000 |
| Prezzo esercizio warrant | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Fattore premio warrants | 130% | 130% | 130% |
| Data inizio esercizio warrant | 27/03/23 | 27/03/23 | 27/03/23 |
| Data scadenza cool down period | 11/05/23 | 22/06/23 | 03/07/23 |
| Periodo di calcolo del prezzo (gg) | 15 | 15 | 15 |
| Commitment fee | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Advance payment | 850.000 | 0 | 0 |
| VWAP Medio 15 gg precedenti tranche | 0,3305 | 0,3305 | 0,3305 |
Tabella di conversione POC
| Tranche – Notice | Date of conversion | # of notes |
Conversion price (€) |
Amount to convert (€) |
# new shares |
New share capital (€) |
| T1 – N1 | 21/04/23 | 1 | 0,24 | 10.000 | 41.666 | 175.936,00 |
| T1 – N2 | 24/04/23 | 2 | 0,24 | 20.000 | 83.333 | 179.269,32 |
| T1 – N3 | 02/05/23 | 2 | 0,26 | 20.000 | 76.923 | 182.346,24 |
| T1 – N4 | 05/05/23 | 1 | 0,24 | 10.000 | 41.666 | 184.012,88 |
| T1 – N5 | 08/05/23 | 1 | 0,23 | 10.000 | 43.478 | 185.752,00 |
| T1 – N6 | 10/05/23 | 1 | 0,22 | 10.000 | 45.454 | 187.570,16 |
| T1 – N7 | 16/05/23 | 5 | 0,19 | 50.000 | 263.157 | 198.096,44 |
| T1 – N8 | 23/05/23 | 2 | 0,15 | 20.000 | 133.333 | 203.429,76 |
| T1 – N9 | 24/05/23 | 2 | 0,14 | 20.000 | 142.857 | 209.144,04 |
| T1 – N10 | 25/05/23 | 3 | 0,13 | 30.000 | 230.769 | 218.374,80 |
| T1 – N11 | 26/05/23 | 3 | 0,12 | 30.000 | 250.000 | 228.374,80 |
| T1 – N12 | 29/05/23 | 3 | 0,12 | 30.000 | 250.000 | 238.374,80 |
| T1 – N13 | 30/05/23 | 3 | 0,11 | 30.000 | 272.727 | 249.283,88 |
| T1 – N14 | 02/06/23 | 3 | 0,06 | 30.000 | 500.000 | 269.283,88 |
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